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      埃安3月销量力压新势力,蔚来被零跑超越

      2022-04-02
      每月1日,依舊是一幫新能源車企爭報銷量的日子。

      即使是愚人節,也不能影響一批心急車企數據的出爐。

      資料來源:各車企


      埃安月銷量首次突破2萬輛,達到20317輛,超過所有新造車勢力,暫時領先。

      新勢力當中,各家車企的銷量增速趨于放緩,曾經的頭部集團蔚小理在月度銷量層面上正趨于分化。小鵬成為常規的冠軍,蔚來裹足不前,先是被哪吒超越,本月還被零跑超越。

      在新勢力車企之中,1萬輛/月的規模不再是頭部集團的劃分標準,1.5萬輛/月即將成為頭部集團準入門檻,若想在全行業車企中取得頭部位置,需要銷量至少達到2萬輛/月。

      極氪嵐圖等傳統車企新品牌,目前銷量還沒有大的起色。

      盡管新能源車企的整體銷量數據仍在上漲,但銷量背后的隱憂已經悄然顯現。全行業售價普遍上漲,而且共同受到缺芯片以及疫情影響,將對接下來幾個月的銷量造成影響。

      01
      漲價尚未影響銷量

      各家新能源車企在3月銷量環比、同比均有所上漲,說明漲價因素還未影響到銷量。

      由于缺芯、缺電池、疫情等因素的影響,3月各家車企所交付的車輛,大多是在春節前后,甚至是元旦前的訂單,是2021年新能源汽車銷量大幅度上漲的消費慣性所致。

      領先車企埃安、小鵬、哪吒等,普遍提車周期在一個月以上,部分款型的提車周期長達3個月。極其特殊的車型,比如小鵬P5磷酸鐵鋰版、極氪001等的提車周期甚至長達6-8個月。

      但3月各家車企的漲價行為,必然將對后續幾個月的銷量情況產生影響。

      受到原材料,尤其是動力電池漲價影響,車企普遍在3月上調車輛售價,但也預留出緩沖期,在緩沖期中預定不受漲價影響。


      在少則幾千元,多則幾萬元的漲價幅度誘惑下,各家都在緩沖期內收集到大量訂單,有網絡傳言稱,某新勢力車企單日訂單量達到3000單。

      手握大量訂單的車企,在接下來的幾個月中,將忙于交付手中訂單,預計銷量不會發生大幅下滑情況。

      02
      漲價必將傳導至銷量層面

      4月,車企可能面臨二次漲價。

      今年以來,動力電池價格漲幅較大,據《鑫欏鋰電》的數據顯示,今年3月方形三元動力電池均價達到0.84元/Wh,方形鐵鋰電池均價達到0.74元/Wh,相比2021年10月中旬,方形三元上漲0.18元/Wh,方形鐵鋰上漲0.22元/Wh,上漲幅度分別為27%和40%。

      但動力電池上漲趨勢并未停止,目前有分析師認為,動力電池價格短期內不會下降,更大可能是繼續上漲。已經漲價的車企,將面臨二次漲價。

      雖然今年以來,特斯拉已經多次上調售價,比亞迪兩次上調售價,但由于兩家車企銷量規模龐大,對產業鏈與市場把控能力強,漲價對銷量的影響有限,但對大部分企業,二次漲價對銷量的影響將極其明顯。

      尤其是對以A00車型為主銷車型的車企而言,動力電池成本在整車成本中占比較大,漲價對A00級車的影響最大。比如宏光MINI EV,價格一次性上漲4000元,起售價已經從2.88萬元上調至3.28萬元,漲幅14%,性價比下降明顯。


      同級別中的奇瑞新能源小螞蟻、東風風光MINI EV、零跑T03等車型的漲價幅度基本相同,售價上漲幅度在4000元左右,整車性價比下降的情況同樣較為明顯。

      對本就微利銷售的A00級小車而言,電池成本的上漲,不只是影響消費者購買意愿,廠家生產意愿也將受到影響,此前長城歐拉旗下的黑貓、白貓車型就已暫停接單。

      在動力電池成本居高不下,甚至可能繼續漲價的情況下,各家車企的銷量情況或將產生劇烈變化 。但總體來看,漲價對主銷高價車型的車企影響較小,對主銷低價車型的新勢力車企影響較大。

      03
      第一集團門檻抬高

      現在要混到頭部車企,門檻越來越高了。

      埃安品牌銷量并非偶然突增至2萬輛以上,事實上埃安一直被產能問題困擾,直到春節期間產線升級后,產能問題才有所緩解,最終在3月銷量突破2萬輛。

      廣汽埃安完成了擴產


      目前埃安在售車型共計4款,分別是AION LX Plus、V Plus、S Plus和Y,在3月漲價潮中漲價幅度不大,目前收單情況良好,四款車型的競爭力較強,預計在接下來幾個月中,埃安將繼續保持2萬輛/月的銷量規模。

      值得關注的是,3月埃安股改取得實質性進展,3家國資背景投資者共同注資25.66億元。接下來,埃安將在產能布局、新車型研發上加速發力,埃安將在今年推出一款0~100km/h加速時間1.9秒的超跑車型,進一步豐富產品陣容。

      同時,埃安已經在建設小規模動力電池生產線,進行動力電池自產嘗試,因此預計在動力電池成本方面將提升把控能力,在接下來的動力電池漲價潮中,掌握先發優勢。

      在蔚小理三家車企中,小鵬在本月銷量上漲明顯,尤其是P7車型,單月銷量突破9000輛,再創新高。目前小鵬在售的三款車型,P7、P5和G3,價格區間在15-40萬元之間,布局較為清晰,訂單情況良好。

      小鵬P5車型,前期收集到大量訂單, 其中磷酸鐵鋰電池版小鵬P5存在產能不足問題,大量訂購消費者未能提車,預計在產能得到提升后,前期收集的小鵬P5訂單轉化率將維持較高水平。

      小鵬G9


      即將上市的小鵬G9車型,定位于智能豪華5座中級SUV,將在智能輔助駕駛方面有突出表現,預計售價在35萬元以上。

      哪吒汽車已經連續多月銷量處于新勢力的頭部集團,本月再次超越理想,成為新勢力車企第三名,證明哪吒汽車整體運營情況良好。目前哪吒在售車型有兩款,V Pro和UPro,售價區間6-17萬元,售價區間偏低,容易受到動力電池漲價影響。

      在新車方面,采用華為提供高階輔助駕駛套件的哪吒S,定位于轎跑車型,預計在今年年底交付,在此之前V Pro和U Pro仍將會是主銷車型。

      理想汽車目前僅有理想ONE一款車型在售,定價35萬元。新車理想L9將在4月中旬上市,預售價45-50萬元,預計夏季正式開啟交付,今年年底還將有一款定價介于ONE和L9之間的車型上市。

      理想L9

      由于理想汽車產品路線堅守插電式增程混動,且售價較高,預計動力電池成本上漲對理想ONE的影響有限。

      零跑汽車3月銷量突破1萬輛,C11車型已經開始逐漸上量,并開啟多次OTA迭代升級。但由于零跑品牌整體銷量依舊較小,動力電池成本上漲帶來的傳導效應對銷售終端影響較大,C11車型整體漲價較為明顯。

      零跑目前的銷量結構中,A00級小車T03的銷量占比較大,在漲價后還能否繼續維持如此規模的銷量,將是對零跑運營團隊的考驗。

      零跑新車C01,預計將在二季度發布,但在動力電池成本居高不下的情況下,C01能否延續C11的性價比路線,尚未可知。

      蔚來或是最不怕漲價的車企,一方面是整車售價較高,動力電池成本漲幅寬容度較高,另一方面是采用BaaS換電銷售模式,動力電池成本已在車價中剔除,因此蔚來目前為止沒有直接漲價計劃,但計劃換代漲價。


      蔚來目前在售的ES8、ES6、EC6車型,上市時間較長,市場吸引力有所下降,因此最近一段時間銷量維持在1萬輛/月左右。但蔚來計劃在5月發布ES8、ES6和EC6的2022款車型,對智能車機系統芯片進行升級,整車售價將有所上調,同時還將發布全新車型ES7。隨著老車改款,以及新車ET7開啟交付,下半年ET5、ES7開啟交付,預計蔚來今年的銷量將會穩步上漲。

      04
      新勢力車企排名格局即將重塑

      隨著新車交付,動力電池成本的變化,新勢力車企銷量排行榜的名次格局也將發生重塑。

      自從蔚小理開始在每月1日公布上月銷量數據后,蔚小理三家車企就一直占據新勢力車企銷量排行榜的前三名位置。但隨著哪吒、零跑異軍突起,新勢力車企銷量排行榜的競爭格局已經發生較大變化。

      其一是,整體銷量水漲船高,第一集團門檻上升,月銷1萬輛已經不足以穩定在頭部。

      其二是,車型數量對銷量影響的趨勢開始顯現,新能源汽車市場正悄然從買方市場轉為賣方市場,因此車型數量多的車企,開始占據較為明顯優勢,車型數量越多,整體銷量就越大。

      其三是,動力電池、芯片供應鏈對銷量影響較大,單一零部件的缺失對整車銷量的影響,在部分月份的銷量榜單中已經有所體現。

      綜合來看,今年二季度開始,各個新勢力車企的月度銷量情況將會拉開差距,各家車企的銷量曲線將會看出明顯區別。

      盡管市場大局仍處在上漲趨勢之下,但各車企的增長幅度將從二季度開始發生分化。

      今年下半年開始,傳統車企的新能源汽車將大規模上市,在此之前還未能取得銷量護城河的新勢力車企,未來的日子將愈發艱難。

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